Стартовый чеклист
Список пунктов с отметкой о выполнении, фиксируемой в CRM на карточке контакта
Можно настроить так, чтобы после выполнения задания пользователь отмечал пункт выполненным. Информация об этом будет видна менеджеру на карточке контакта в CRM
Так выглядит чек-лист на главной странице кабинета
Пункт чек-листа содержит заголовок, описание, кнопку перехода
По нажатию на кнопку может быть переход на заданную страницу или открытие формы
Включите эту галочку если хотите, чтобы пользователи отмечали выполнение пункта чек-листа
Пользователь отмечает что выполнил пункт
Информация о выполнении пункта чек-листа сохраняется на карточке контакта в CRM
Автодействия
В момент отметки пункта выполненным можно выполнить какое-то автоматическое действия. Это может быть отправка письма, создание задачи и т.п.
